Diy розничная сеть. Розничные торговые сети DIY

Название формата DIY (или D.I.Y.) — это аббревиатура известного английского выражения Do It Yourself, то есть «Сделай это сам». Данный формат появился в экономике западных стран еще в 50-60-е годы прошлого века.

Первоначально к категории «Сделай сам» относились все те виды деятельности, которыми человек занимался самостоятельно, чаще всего в домашних условиях. Например, изготовление своими руками мебели, различных дизайнерских элементов интерьера и так далее.

На сегодняшний день под DIY сетями чаще всего подразумеваются строительные гипермаркеты, предлагающие широчайший ассортимент товаров — от сухих смесей, бетона и фанеры до сантехники, светильников и различных предметов для обустройства и украшения дома, то есть всего, что поможет человеку самостоятельно или с помощью профессионалов осуществить ремонт в квартире и обустроить свой дом.

История

Предками строительных супермаркетов формата «Сделай сам» можно назвать небольшие скобяные лавки, в которых жители близлежащих кварталов покупали гвозди, металлическую посуду, кухонную утварь и другие изделия мастеров. Встретить такие лавки, где сам ремесленник часто оставался и единственным продавцом, можно было и в Европе, и в США и в Российской империи.

Первые строительные супермаркеты появились в Соединенных Штатах, Великобритании и других государствах Европы в 1950-е годы. В целом, строительный бум начался в европейских странах сразу после Второй мировой войны, когда спрос на материалы и предметы интерьера был высок как никогда. Долгое время крупных розничных магазинов, которые могли бы полностью удовлетворить спрос покупателей, не существовало и магазины «Сделай сам» стали настоящими пионерами в этой области.

В Советском Союзе формат «Сделай сам» был популярен как нигде больше, так как отсутствие в магазинах выбора товаров, способного удовлетворить спрос, вынуждало граждан самостоятельно решать вопросы с обустройством квартиры или дома. Способствовало популярности формата также и широкое распространение таких кружков и журналов, как «Юный техник» и так далее. А вот сами строительные магазины, которые могут быть отнесены к категории DIY , появились в России уже в 90-е годы.

И хотя этот формат для России и других стран СНГ — явление достаточно новое и начал активно развиваться только чуть более десяти лет назад, сегодня DIY сеть уже представлена в нашей стране многочисленными крупными сетями гипермаркетов, в которых каждый покупатель может выбрать все необходимое для ремонта и обустройства дома.

Первопроходцами на российском рынке строительных магазинов стали западные компании, начавшие активно завоевывать новый рынок. К наиболее широко распространенным, крупным сетям можно отнести: OBI, Leroy Merlin, K-Rauta, Castorama и Хоум центр.

Российские сети гипермаркетов — это, в первую очередь Вимос, Метрика, СуперСтрой, Домоцентр, Стройландия, Домовой, Максидом и другие. Стоит отметить, что практически в каждом российском регионе есть свои собственные строительные розничные сети.

Товары

Как уже было сказано выше, к формату DIY можно отнести очень широкий ассортимент товаров и изделий, в частности:

• товары, предназначенные для отделки помещений и проведения ремонтных работы. Сюда относятся обои, лако-красочные материалы, фурнитура, кровля, гипсокартон, напольные и ковровые покрытия, затирки, сухие смеси, гвозди, цемент, изоляция, клеи, герметики, растворители и многое другое;
• входные и межкомнатные двери;
• рабочая одежда, перчатки, резиновая обувь;
• изделия из древесины: панели, вагонка, фанера и другие виды товаров;
• охранные системы, домофоны и сигнализация;
• электротехника: осветительные приборы, лампочки, кабели, трансформаторы и другие электроприборы;
• системы водоснабжения, в том числе пластиковые трубы, различные вентили и так далее;
• инструменты, ручные и электрические;
• мебель — кухни, столы, стулья и так далее;
• сантехника — ванны, раковины, душевые кабины, краны, смесители и тому подобное.

И это далеко не полный перечень DIY товаров, в целом к продукции «Сделай сам» относится и такая категория, как товары для сада и огорода, например, цветочные вазоны, инструменты для работы на участке, даже удобрения и семена.

Особенности DIY формата в России

Стоит отметить, что строительные гипермаркеты в западных странах нацелены действительно на то, чтобы покупатель мог с помощью приобретенных изделий самостоятельно завершить ремонт. Услуги специалистов в Европе достаточно дороги, поэтому в большинстве гипермаркетов прямо на установленных в торговых залах экранах посетителей подробно инструктируют: как самостоятельно заменить кран, наклеить обои или обустроить открытую веранду.

В России же формат строительных супермаркетов можно было бы назвать Do it for me, то есть «Сделай это для меня», так как крупные проекты, такие как капитальный ремонт дома или обустройство ванной у нас все чаще доверяют профессионалам, а сами владельцы дома только выбирают материалы или предметы интерьера.

Кроме того, эксперты отмечают, что если раньше основной категорией покупателей строительных магазинов оставались мужчины, то теперь все чаще выбор товаров категории «Сделай сам» делают женщины. Возможно, это связано с дальнейшим расширением ассортимента, в который может входить и посуда, шторы, занавески, вазы и другие мелочи, становящиеся деталью интерьера.

Удобный для покупателей и выгодный для владельцев, проверенный временем формат DIY в настоящее время получает все большее распространение во всех регионах России, а новые супермаркеты уже известных сетей открываются ежегодно.

2 Июня 2016 г.

Моллы.Ru проанализировали данные и сравнили показатели самых успешных компаний на рынке...

Первые в России профессиональные магазины по принципу "Do-it-yourself" появились в 2003 году. Именно тогда, с приходом немецких компаний Marktkauf (объединившей продуктовый гипермаркет со строительным рынком и садовым центром) и особенно OBI, магазины DIY прочно вошли в жизнь российских потребителей.

На момент выхода первых лидеров европейского ритейла в Россию, более 80% DIY в стране было сосредоточено в руках строительных рынков. Но разница в соотношении цена-качество-комфорт для потребителей оказалась столь существенной, что мгновенный успех профессиональным DIY-сетям был обеспечен, а рынок стал ежегодно расти двузначными числами и привлекать все новых игроков.

По состоянию на 2015 год суммарный объем рынка DIY в России превысил 1 триллион рублей. По данным компании РБК на сегодняшний день на рынке насчитывается более 600 сетей, причем более 75% из них приходится на современные форматы торговли. Что касается лидирующих на рынке компаний, их доля в общем обороте российского рынка составляет около 30%.

В последние годы, на фоне снижения потребительской активности и падения рынка в целом, аналитики отмечают ускорение консолидации рынка. Крупнейшие компании активно открывают новые магазины в регионах, вытесняя небольшие компании с рынка. По данным агентства InfoLine, в 2015 году доля топ-10 игроков на рынке DIY увеличилась еще на 4,7% и достигла 27,5%. Моллы.Ru проанализировали данные и сравнили показатели самых успешных компаний на рынке...

OBI

Немецкая OBI была первой на суперперспективном рынке в России и в первые годы вела активную региональную экспансию, чему способствовало стратегическое партнерство с Ikea Centres Russia, одновременно запускавшей в крупнейших городах сеть торгово-развлекательных центров МЕГА.

На сегодняшний день компании принадлежит в России 25 полноформатных гипермаркетов: 8 в Москве, 5 в Санкт-Петербурге, по 2 магазина в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному - в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Брянске и Сургуте. В 2016-2017 годах компания планировала открыть еще не менее 15 гипермаркетов, в том числе 4 магазина должно быть введено в эксплуатацию в текущем году.

Число сотрудников российского подразделения сети сегодня превышает 5500 человек. В Омске открыт самый большой магазин сети площадью более 15 000 кв.м. Суммарная площадь магазинов OBI в России превышает 250 000 кв.м. Около 1/4 каждого магазина OBI приходится на «Садовый центр».

Ежегодно компания обслуживает 50 миллионов покупателей и пробивает 200 миллионов чеков. В ассортименте представлено более 50 артикулов, 38% из которых сделано в России, 50% составляет продукция зарубежного производства, а 12% приходится на товары под собственными торговыми марками OBI. В магазинах работает программа лояльности OBI Club, дающая право покупателям на персональные скидки на товары, бонусы с каждой покупки и бесплатные сервисы. Во всех городах присутствия сети работает интернет-магазин с доставкой всех товаров, представленных в гипермаркетах сети.

Leroy Merlin

Входящая в Groupe Adeo французская Leroy Merlin, управляющая 400 магазинами в 12 странах мира, вышла на российский рынок в 2004 году, а активное развитие начала с 2005 года. Сегодня группа объединяет 9 различных форматов в сегменте DIY, а сама сеть Leroy Merlin является первой в Европе и третьей в мире по объему продаж.

В России, несмотря на запоздалый старт, Leroy Merlin также удалось завоевать лидирующие позиции. На сегодняшний день под управлением компании находится 47 гипермаркетов и самая широкая сеть на рынке, охватывающая 26 городов страны. Компания работает в формате гипермаркета от 8000 до 20 000 кв.м. Кстати, именно в России, в Красногорске, находится крупнейший в мире по товарообороту и числу покупателей магазин сети. Leroy Merlin часто открывается на одних площадях с гипермаркетами Auchan, совместно используя высокий покупательский трафик. Кстати, соглашение о партнерстве ритейлеры заключили еще в 1979 году.

По экспертным данным, в России компания также лидирует по на рынке по такому важному показателю, как выручка с 1 кв.м торговой площади (около 5500 долларов). В портфеле Leroy Merlin находится 16 собственных торговых марок во всех основных товарных группах. Интернет-магазин компании работает только в Москве и ближайшем Подмосковье. Программа лояльности отсутствует.

Планы по дальнейшей экспансии лидирующей на рынке компании на падающем рынке поражают: в течение пяти лет Leroy Merlin готовится открыть в России еще около 150 новых магазинов. Если планы компании будут воплощены в жизнь, небольшие региональные сети в ближайшие годы практически полностью исчезнут с рынка.

Castorama

Еще один крупный международный игрок, входящая в DIY-холдинг Kingfisher британская сеть Castorama, пришла в Россию лишь в 2006 году, что не помешало ей в короткий срок занять свою долю рынка и устойчивое третье место среди всех операторов, работающих в стране. Примечательно, что компания начала завоевание рынка не с Москвы, открыв свой первый магазин в Самаре.

В мировой сети Kingfisher под брендами B&Q, Castorama, Brico Depot и Screwfix сегодня работает 1200 магазинов с расположением в 10 странах мира и годовым оборотом 11 миллиардов фунтов стерлингов. В сеть Castorama в России входит 20 полноформатных гипермаркетов с расположением в Москве, Петербурге и еще 13 крупнейших городах страны, а также интернет-магазин. Данных о планах по дальнейшему развитию сети в России в ближайшие годы не появлялось.

Castorama работает в формате от 10 000 кв.м и представляет в каждом магазине более 30 тысяч артикулов, а также набор дополнительных сервисов для покупателей. Программа лояльности отсутствует. Ежемесячно компания обслуживает 3 миллиона покупателей. Штат российского подразделения Castorama насчитывает 3 тысячи человек.

К-Раута

Финская К-Раута стала четвертым зарубежным игроком на российском рынке DIY, открыв свой первый магазин в Петербурге осенью 2006 года. В отличие от основных конкурентов, подконтрольный концерну Kesko ритейлер начал осваивать рынок благодаря покупке существовавшей в России сети «Строймастер». Вместе с тем, в следующие годы сеть развивалась не так активно, как планировалось. По данным на 2016 год «К-Раута» работает в Санкт-Петербурге (7 гипермаркетов), Москве (3), Ярославле, Калуге и Туле. Концерн Kesko также работает в странах Скандинавии и Балтии и управляет сетью из 2000 магазинов.

В апреле стало известно, что Kesko готовит новую сделку по поглощению одного из существующих игроков на рынке для ускоренного развития сети «К-Раута». Компания рассматривает возможность покупки бизнеса как DIY или Household сети, так и непродовольственной сети в целом. В начале года компания уже приобрела за 1 миллиард рублей один из гипермаркетов теряющей рынок «Метрики». Сеть работает в формате классического гипермаркета. Сегодня ежемесячное число покупателей российской сети «К-Раута» составляет 700 000 человек.

В магазинах «К-Раута» действует программа лояльности «К Плюс», предоставляющая накопительную систему скидок, специальные предложения на услуги, скидку 7% для новоселов, а также специальные предложения в магазинах «К-Руока» и Intersport. Во всех гипермаркетах «К-Раута» предоставляется набор дополнительных сервисов для покупателей, включая доставку товаров, заказанных через онлайн-магазин компании.

Максидом

«Максидом» - одна из старейших компаний на российском рынке гипермаркетов для строительства и ремонта. Первый магазин торговой сети в Петербурге был открыт еще в 1997 году. Сегодня компания управляет сетью из 11 полноформатных гипермаркетов суммарной площадью более 100 тысяч кв.м и входит в число крупнейших игроков на рынке DIY.

«Максидом» оперирует сетью магазинов в Петербурге, где открыто 7 гипермаркетов, а также в Казани, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В перспективе в компании планировали выйти на московский рынок и открыть там до пяти магазинов, но точные сроки реализации программы не назывались.

Сеть «Максидом», как и другие ведущие игроки на рынке DIY, работает в формате гипермаркет. Особенностью формата является расширенный ассортимент, который включает также товары для дачи и сада, автотовары, детские игрушки и бытовую технику. В магазинах также открываются сезонные ярмарки: «школьная», «новогодняя» и др. Работает программа лояльности, позволяющая постоянным покупателям получать скидки на все товары из каталога. Максимальная скидка по накопительной карте составляет 7%. Работает интернет-магазин с доставкой по Санкт-Петербургу.

Петрович

Торговый дом «Петрович», специализирующийся на продаже строительных материалов, был основан в 1995 году. На сегодняшний день это одна из лидирующих компаний на рынке, оперирующая сетью из пятнадцати гипермаркетов в Санкт-Петербурге и области, Петрозаводске, Москве и Твери.

«Петрович» является четвертым по величине игроком на рынке DIY в России и крупнейшей российской компанией в секторе. В планах компании на ближайшие пять лет стоит открытие 8-10 магазинов в Москве.

Компания позиционирует себя как мультиканальный ритейлер, чем отличается от большинства конкурентов на рынке. Интернет-торговля является самым динамичным каналом продаж компании, на ее долю приходится почти четверть торгового оборота сети. Ассортимент магазинов «Петрович» включает 15 тысяч артикулов.

В магазинах «Петрович» работает программа лояльности, объединяющая более 200 000 активных участников. Кроме того, клубная программа предлагает максимальные скидки для юридических лиц. Возврат товаров (в том числе излишков) для участников клуба возможен в срок до 120 дней.

Бауцентр

Компания «Бауцентр» начала свою деятельность на российском рынке строительных материалов в 1994 году с открытия в Калининграде магазина площадью 200 кв.м. Сегодня сеть объединяет 9 гипермаркетов с расположением в Калининграде, Краснодаре, Новороссийске и Омске. Суммарная площадь магазинов «Бауцентр» составляет более 120 000 кв.м.

Средняя площадь гипермаркета «Бауцентр» составляет около 14 тысяч кв.м. В каждом гипермаркете сети представлено около 35 тысяч товаров для строительства и ремонта, а также благоустройства сада. В «Бауцентр» работает бонусная программа (40 бонусов за 1000 рублей в чеке), позволяющая оплачивать до 30% стоимости покупки, а также действуют скидки для профессиональных клиентов. Среди необычных сервисов для покупателей - посуточный прокат инструментов.

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Издание «Розничные торговые сети DIY » содержит в себе данные об исследовании рынка реализации товаров DIY (то есть предназначенных для дома, сада, а также необходимых для проведения строительных и ремонтных работ). При этом материалы исследования относятся к сетевой и к розничной торговле.

Отчет включает в себя не только описание развития DIY-ритейла в России, но и его современное положение, в частности приводится информация об объеме рынка. В исследовании рассмотрены главные тенденции развития рынка торговли товарами DIY, но лишь в краткосрочной перспективе. Прогнозы развития данного рынка составлены на 2009 год с помощью методов математического моделирования. Все расчеты прогнозов были осуществлены с учетом воздействия экономического кризиса.

В рамках исследовательской работы анализируется структура существующих в России торговых сетей DIY, рассматриваются наиболее значимые форматы сетевой торговли. Отдельно по компаниям-операторам рынка торговли товарами DIY приводятся наиболее значимые характеристики, а именно показатели товарооборота, размер торговой площади, некоторые показатели динамики развития сети.

В исследование включены как универсальные, так и специализированные торговые точки, участвующие в распространении товаров DIY. При упоминании о разновидностях торговых точек необходимо отметить, что в универсальных торговых сетях покупателю предоставляется на выбор широкий ассортимент товаров DIY, а в специализированных - одна или несколько категорий данного вида продукции.

Информация, представленная в аналитическом отчете «Розничные торговые сети DIY », позволяет установить, что на российском рынке торговли товарами DIY происходит быстрое увеличение доли сетевых магазинов. Несмотря на негативное влияние экономического кризиса на розничную торговлю, крупные операторы рынка увеличат долю рынка в 2009 г.

Один из разделов исследовательской работы «Розничные торговые сети DIY » целиком посвящен обзору текущего положения региональных рынков. В этом разделе приводятся наиболее значимые характеристики рынка, факторы развития в конкретных регионах DIY-ритейла, планы проникновения на рынок новых игроков.

Профили розничных торговых сетей DIY товаров, приведенные в исследовании, включают в себя общее описание компаний, с указанием направления их развития, контактные данные, наиболее значимые характеристики торговых сетей (например, товарооборот, ассортимент, размер инвестиций), перечень имен руководителей компаний, численность магазинов, их форматы.

Исследование «Розничные торговые сети DIY », проводилось в период с января по апрель 2009 года. При этом было применено анкетирование представителей розничных сетей DIY и кабинетное исследование. В ходе осуществления кабинетного исследования использовались материалы конференций и материалы средств массовой информации (как печатных, так и электронных).

Прогнозы развития рынка были составлены с помощью методов математического моделирования.

Исследование проведено в январе-апреле 2009 года.

Отчет содержит 158 таблиц и 39 графиков и диаграмм (таблицы и диаграммы в профилях компаний не индексировались).

Развернуть

Содержание

Аннотация
Список диаграмм
Список таблиц
Развитие торговых сетей по продаже стройматериалов и товаров для дома в России
Общая характеристика, объем и структура рынка DIY в России
	Актуальное состояние рынка DIY в России. Влияние кризиса на отрасль.
	Основные тенденции и прогнозы развития DIY-ритейла в РФ
	Классификация российских сетей DIY и перспективы развития форматов в условиях кризиса
Развитие и основные тенденции рынка DIY в Европе и США
	Возникновение и развитие концепции DIY ("Сделай сам")
	Современные тенденции развития рынка DIY в Западной Европе
	Основные игроки мирового рынка DIY
Операторы российской сетевой розницы
	Федеральные и региональные операторы на российском рынке DIY
	Сети гипермаркетов на российском рынке DIY
	Сети супермаркетов на российском рынке DIY
	Специализированные розничные сети на российском рынке DIY
	Основные характеристики российских сетей DIY
Региональный анализ российского строительного ритейла
Макроэкономические показатели
DIY- розница в регионах РФ
Центральный федеральный округ
	Макроэкономические показатели ЦФО
	Торговые сети ЦФО
	Воронежская область
Северо-Западный федеральный округ
	Макроэкономические показатели СЗФО
	Торговые сети СЗФО
	Санкт-Петербург и Ленинградская область
Приволжский федеральный округ
	Макроэкономические показатели ПрФО
	Торговые сети ПрФО
	Республика Татарстан
	Республика Башкортостан
	Нижегородская область
	Самарская область
	Пермский край
Уральский федеральный округ
	Макроэкономические показатели УрФО
	Торговые сети УрФО
	Свердловская область
	Тюменская область
	Челябинская область
Сибирский федеральный округ
	Макроэкономические показатели СФО
	Торговые сети СФО
	Красноярский край
	Новосибирская область
	Кемеровская область
Южный федеральный округ
	Макроэкономические показатели ЮФО
	Торговые сети ЮФО
	Краснодарский край
	Ростовская область
	Волгоградская область
Дальневосточный федеральный округ
	Макроэкономические показатели ДВФО
	Торговые сети ДВФО
	Приморский край
Универсальные сети DIY
Глобальные торговые сети
	Управляющая компания
	Краткое описание
	География присутствия
	История компании
	Владельцы
	Финансовые показатели
	Направления развития сети
	Руководители
	Контактная информация
	Управляющая компания
	Краткое описание
	География присутствия
	История компании
	Владельцы, акционеры
	Ключевые показатели деятельности компании
	Финансовые показатели
	Направления развития сети
	Руководители
	Контактная информация
	Управляющая компания
	Краткое описание
	География присутствия
	История компании
	Владельцы, акционеры
	Ключевые показатели деятельности компании
	Финансовые показатели
	Направления развития сети
	Руководители
	Контактная информация
К-Раута (Строймастер)
	Управляющая компания
	Краткое описание
	География присутствия
	История компании
	Владельцы, акционеры
	Ключевые показатели деятельности компании
	Финансовые показатели
	Направления развития сети
	Руководители
	Контактная информация
Хоум Центр
	Управляющая компания
	Краткое описание
	География присутствия
	История компании
	Владельцы, акционеры
	Ключевые показатели деятельности компании
	Финансовые показатели
	Направления развития сети
	Руководители
	Контактная информация
Федеральные торговые сети
Агава, Мегастрой
	Управляющая компания
	Краткое описание
	История компании
	Владельцы, акционеры
	Ключевые показатели деятельности компании
	Финансовые показатели
	Направления развития сети
	Руководители
	Контактная информация
Бауцентр
	Управляющая компания
	Краткое описание

Развернуть

Иллюстрации

Список диаграмм:

Рис. 1. Темпы прироста ввода жилых домов и производства отдельных видов строительных материалов, 2004-2008 гг., % 10

Рис. 2. Объем рынка розничной торговли DIY, $ млрд, 2006-2008 гг., прогноз на 2009 г. 11

Рис. 3. Рост доли крупнейших 10 крупнейших сетевых операторов на российском рынке DIY, 2005-2008 гг., прогноз на 2009 г. 13

Рис. 4. Структура оборота сетевого DIY-ритейла - распределение по форматам торговли, 2008 г. 17

Рис. 5. Объем рынка DIY в США и европейских странах, € млрд, 2007/2008 ф.г. 26

Рис. 6. Структура федеральных и региональных сетей на российском рынке DIY - распределение по количеству операторов, 2008 г. 31

Рис. 7. Структура федеральных и региональных сетей на российском рынке DIY - распределение по количеству магазинов, 2008 г. 31

Рис. 8. Число магазинов универсальных сетей на российском рынке DIY, 2006-2008 гг. 34

Рис. 9. Доля основных типов специализированных сетей на российском рынке DIY, 2008 г. 39

Рис. 10. Динамика увеличения числа магазинов специализированных сетей в 2006-2008 гг. 41

Рис. 11. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2007 47

Рис. 12. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 47

Рис. 13. Объемы жилищного строительства по федеральным округам, 2008 год 48

Рис. 15. Динамика ввода в действие жилых домов в ЦФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 54

Рис. 16. Динамика ввода в действие жилых домов в Москве и Московской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 72

Рис. 17. Динамика ввода в действие жилых домов в Воронежской области в 2000-2008 гг., тыс. кв. м общей площади 80

Рис. 18. Динамика ввода в действие жилых домов в СЗФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 85

Рис. 19. Динамика ввода в действие жилых домов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2000-2007 гг., млн кв. м общей площади 95

Рис. 20. Динамика ввода в действие жилых домов в ПрФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 102

Рис. 21. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Татарстан в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 123

Рис. 22. Динамика ввода в действие жилых домов в Республике Башкортостан в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 127

Рис. 23. Динамика ввода в действие жилых домов в Нижегородской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 131

Рис. 24. Динамика ввода в действие жилых домов в Самарской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 135

Рис. 25. Динамика ввода в действие жилых домов в Пермском крае в 2000-2007 гг., млн кв. м общей площади 139

Рис. 26. Динамика ввода в действие жилых домов в УрФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 144

Рис. 27. Динамика ввода в действие жилых домов в Свердловской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 154

Рис. 28. Динамика ввода в действие жилых домов в Тюменской области в 2000-2007 гг., млн кв. м общей площади 159

Рис. 29. Динамика ввода в действие жилых домов в Челябинской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 162

Рис. 30. Динамика ввода в действие жилых домов в СФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 167

Рис. 31. Динамика ввода в действие жилых домов в Красноярском крае в 2001-2007 гг., млн кв. м общей площади 184

Рис. 32. Динамика ввода в действие жилых домов в Новосибирской области в 2001-2008 гг., млн кв. м общей площади 188

Рис. 33. Динамика ввода в действие жилых домов в Кемеровской области в 2001-2008 гг., млн кв. м общей площади 193

Рис. 34. Динамика ввода в действие жилых домов в ЮФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 198

Рис. 35. Динамика ввода в действие жилых домов в Краснодарском крае в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 212

Рис. 36. Динамика ввода в действие жилых домов в Ростовской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 216

Рис. 37. Динамика ввода в действие жилых домов в Волгоградской области в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 220

Рис. 38. Динамика ввода в действие жилых домов в ДВФО в 2000-2008 гг., млн кв. м общей площади 224

Рис. 39. Динамика ввода в действие жилых домов в Приморском крае в 2001-2008 гг., млн кв. м общей площади

Развернуть

Таблицы

Список таблиц:

Табл. 1. Макроэкономические показатели РФ за первый квартал 2009 г., % к аналогичному периоду 2008 г. 14

Табл. 2. Структура розничного рынка DIY в стоимостном выражении, распределение по форматам, %, 2007-2008 гг., прогноз на 2009 г. 16

Табл. 3. Облигации DIY-ритейлеров, находящиеся в обращении (апрель 2009 г.) 18

Табл. 4. События на российском розничном рынке DIY и смежных сегментов рынка в декабре 2008 г. - апреле 2009 г. 18

Табл. 5. Планы по открытию новых магазинов DIY иностранными игроками, 2009 г. 20

Табл. 6. Соотношение российских и импортных товаров в ассортименте универсальных DIY-сетей, 2008 г. 20

Табл. 7. Типы торговых сетей в России по географическому охвату 23

Табл. 8. Основные торговые форматы сетей на российском рынке DIY 24

Табл. 9. Операторы мультиформатных торговых сетей 26

Табл. 10. Топ-10 европейских DIY-ритейлеров по объему продаж, 2007 г. 32

Табл. 11. Торговые бренды Группы Kingfisher, 2008 г. 32

Табл. 12. Торговые бренды Leroy Merlin Group по типам магазинов, 2008г. 33

Табл. 13. Крупнейшие федеральные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2008 г. 34

Табл. 14. Крупнейшие региональные операторы DIY-ритейла по количеству магазинов, 2008 г. 36

Табл. 15. Динамика изменения числа магазинов в сетях гипермаркетов в 2007-2008 гг. 39

Табл. 16. Характеристики сетевых гипермаркетов на российском рынке DIY, 2008 г. 40

Табл. 17. Динамика изменения числа магазинов в сетях супермаркетов в 2007-2008 гг. 41

Табл. 18. Характеристики сетевых супермаркетов на российском рынке DIY, 2008 г. 42

Табл. 19. Крупнейшие специализированные сети по типам специализации на российском рынке DIY, 2008г. 43

Табл. 20. Характеристики специализированных сетей на российском рынке DIY, 2007-2008 гг. 45

Табл. 21. Лидеры рынка DIY по присутствию в регионах, 2008 г. 46

Табл. 22. Торговая площадь сетевых операторов на рынке DIY (на конец 2008 г.) 47

Табл. 23. Торговый оборот сетей DIY в 2006-2008 гг., $ млн 48

Табл. 24. Крупнейшие города РФ по численности населения, доходу, обороту розничной торговли, 2007 год 50

Табл. 25. Топ-20 субъектов РФ по объему вводимого жилья, 2007 год 52

Табл. 26. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья на 01.07.2007 г. 53

Табл. 27. Топ-20 субъектов РФ по количеству сетевых DIY-магазинов, 2009 г. 55

Табл. 28. Общие данные по ЦФО, 2007 г. 56

Табл. 30. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в июне 2008 г., руб. 57

Табл. 31. Ввод в действие жилых домов в ЦФО, 2006-2008гг. 58

Табл. 32. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ЦФО, на 1.07.2008, руб. 59

Табл. 33. Число сетевых магазинов в ЦФО, 2009 г. 59

Табл. 34. Федеральные торговые сети ЦФО, 2007 г. 60

Табл. 35. Региональные торговые сети ЦФО - универсальные, 2009 г. 66

Табл. 36. Региональные торговые сети ЦФО - специализированные, 2009 г. 69

Табл. 37. Специализированные торговые центры* ЦФО, 2007 г. 73

Табл. 38. Население. Москва 74

Табл. 39. Население. Московская область 74

Табл. 40. Розничная торговля в Москве и Московской области, 2003-2007 гг. 75

Табл. 41. Спрос на торговые помещения в 1-м полугодии 2008 года по профилю арендаторов 76

Табл. 42. Торговые сети Москвы и Московской области, 2008 г. 80

Табл. 43. Крупнейшие торговые центры Москвы, 2008 г. 83

Табл. 44. Население Воронежской области 83

Табл. 45. Розничная торговля в Воронежской области, 2003-2007 83

Табл. 46. Торговые сети Воронежской области, 2008 г. 86

Табл. 47. Крупнейшие торговые центры Воронежа (планы) 86

Табл. 48. Общие данные по СЗФО, 2007 г. 87

Табл. 50. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО в июне 2008 г., руб. 88

Табл. 51. Ввод в действие жилых домов в СЗФО, 2006-2008гг. 89

Табл. 52. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам СЗФО, на 1.07.2008, руб. 89

Табл. 53. Число сетевых магазинов в СЗФО, 2009 г. 90

Табл. 54. Федеральные торговые сети СЗФО, 2008 г. 91

Табл. 55. Региональные торговые сети СЗФО - универсальные, 2008 г. 94

Табл. 56. Региональные торговые сети СЗФО - специализированные, 2008 г. 96

Табл. 57. Специализированные торговые центры в СЗФО, 2009 г. 97

Табл. 58. Население Санкт-Петербурга 98

Табл. 59. Население Ленинградской области 98

Табл. 60. Розничная торговля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 2003-2007 98

Табл. 61. Крупнейшие торговые сети Санкт-Петербурга, 2008 г. 102

Табл. 62. Общие данные по ПрФО, 2007 г. 104

Табл. 64. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПрФО в июне 2008 г., руб. 105

Табл. 65. Ввод в действие жилых домов в ПрФО, 2006-2008гг. 106

Табл. 66. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ПрФО, на 1.07.2008, руб. 107

Табл. 67. Число сетевых магазинов в ПрФО, 2009 г. 108

Табл. 68. Федеральные торговые сети ПрФО, 2008 г. 109

Табл. 69. Региональные торговые сети ПрФО - универсальные, 2008 г. 116

Табл. 70. Региональные торговые сети ПрФО - специализированные, 2008 г. 120

Табл. 71. Специализированные торговые центры* ПрФО, 2008 г. 124

Табл. 72. Население Республики Татарстан 125

Табл. 73. Розничная торговля в Республике Татарстан, 2003-2007 гг. 126

Табл. 74. Торговые сети Республики Татарстан 128

Табл. 75. Крупнейшие торговые центры Татарстана 130

Табл. 76. Население Республики Башкортостан 130

Табл. 77. Розничная торговля в Республике Башкортостан, 2003-2007 130

Табл. 78. Торговые сети Республики Башкортостан 132

Табл. 79. Население Нижегородской области 134

Табл. 80. Розничная торговля в Нижегородской области, 2003-2007 гг. 134

Табл. 81. Торговые сети Нижегородской области, 2008 г. 136

Табл. 82. Население Самарской области 138

Табл. 83. Розничная торговля в Самарской области, 2003-2007 гг. 138

Табл. 84. Крупнейшие торговые сети Самарской области, 2008 г. 140

Табл. 85. Крупнейшие торговые центры Самарской области, 2008 г. 142

Табл. 86. Население Пермского края 142

Табл. 87. Розничная торговля в Пермском крае, 2003-2007 гг.* 143

Табл. 88. Крупнейшие торговые сети Пермского края, 2008 г. 144

Табл. 89. Общие данные по УрФО, 2007 г. 146

Табл. 91. Среднемесячный денежный доход на душу населения в УрФО в июне 2008 г., руб. 147

Табл. 92. Ввод в действие жилых домов в УрФО, 2006-2008гг. 148

Табл. 93. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам Уральского ФО, на 1.07.2008, руб. 148

Табл. 94. Число сетевых магазинов в УрФО, начало 2009 г. 149

Табл. 95. Федеральные торговые сети УрФО, 2008 г. 150

Табл. 96. Региональные торговые сети УрФО - универсальные, 2008 г. 153

Табл. 97. Специализированные торговые центры* в УрФО, 2008 г. 155

Табл. 98. Население Свердловская области 157

Табл. 99. Розничная торговля в Свердловской области, 2003-2007 гг. 157

Табл. 100. Торговые сети Свердловской области, 2008 г. 160

Табл. 101. Торговые центры Екатеринбурга, 2008 г. 161

Табл. 102. Население Тюменской области 162

Табл. 103. Розничная торговля в Тюменской области, 2003-2007 162

Табл. 104. Торговые сети Тюменской области, 2008 г. 164

Табл. 105. Население Челябинской области 165

Табл. 106. Розничная торговля в Челябинской области, 2003-2008E 166

Табл. 107. Торговые сети Челябинской области, 2008 г. 168

Табл. 108. Общие данные по СФО, 2007 г. 169

Табл. 110. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СФО в июне 2008 г., руб. 170

Табл. 111. Ввод в действие жилых домов в СФО, 2006-2008гг. 171

Табл. 112. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам СФО, на 1.07.2008, руб. 172

Табл. 113. Число сетевых магазинов в СФО, 2009 г. 173

Табл. 114. Федеральные торговые сети СФО, 2008 г. 174

Табл. 115. Региональные торговые сети СФО, насчитывающие 10 и более магазинов, 2009 г. 178

Табл. 116. Региональные торговые сети СФО - универсальные, 2008 г. 178

Табл. 117. Региональные торговые сети СФО - специализированные, 2008 г. 183

Табл. 118. Специализированные торговые центры* СФО, 2008 г. 185

Табл. 119. Население Красноярского края 187

Табл. 120. Розничная торговля в Красноярском крае, 2003-2007 гг. 187

Табл. 121. Торговые сети Красноярского края, 2008 г. 190

Табл. 122. Население Новосибирской области 191

Табл. 123. Розничная торговля в Новосибирской области, 2003-2007 191

Табл. 124. Торговые сети Новосибирской области, 2008 г. 194

Табл. 125. Население Кемеровской области 196

Табл. 126. Розничная торговля в Кемеровской области, 2003-2007 гг. 196

Табл. 127. Торговые сети Кемеровской области, 2008 г. 199

Табл. 128. Общие данные по ЮФО, 2007 г. 200

Табл. 130. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЮФО в июне 2008 г., руб. 201

Табл. 131. Ввод в действие жилых домов в ЮФО, 2006-2008гг. 202

Табл. 132. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ЮФО, на 1.07.2008, руб. 203

Табл. 133. Число сетевых магазинов в ЮФО, 2009 г. 203

Табл. 134. Федеральные торговые сети ЮФО, 2008 г. 205

Табл. 135. Региональные универсальные торговые сети ЮФО, 2008 г. 209

Табл. 136. Региональные торговые сети ЮФО - специализированные, 2008 г. 211

Табл. 137. Специализированные торговые центры* в ЮФО, 2008 г. 213

Табл. 138. Население Краснодарского края 214

Табл. 139. Розничная торговля в Краснодарском крае, 2003-2007 гг. 215

Табл. 140. Торговые сети Краснодарского края, 2008 г. 217

Табл. 141. Население Ростовской области 219

Табл. 142. Розничная торговля в Ростовской области, 2003-2007 219

Табл. 143. Торговые сети Ростовской области, 2008 г. 222

Табл. 144. Население Волгоградской области 223

Табл. 145. Розничная торговля в Волгоградской области, 2003-2007E 223

Табл. 146. Торговые сети Волгоградской области, 2008 г. 225

Табл. 147. Общие данные по ДВФО, 2007 г. 226

Табл. 149. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ДВФО в июне 2008 г., руб. 227

Табл. 150. Ввод в действие жилых домов в ДВФО, 2005-2007гг. 228

Табл. 151. Объем предоставленных кредитов физическим лицам на покупку жилья по регионам ДВФО, на 1.07.2008, руб. 229

Табл. 152. Федеральные специализированные торговые сети ДВФО, 2008 г. 229

Табл. 153. Региональные торговые сети в ДВФО - универсальные, 2008 г. 230

Табл. 154. Региональные торговые сети в СФО - специализированные, 2008 г. 231

Табл. 155. Торговые центры в ДВФО, 2009 г. 233

Табл. 156. Население Приморского края 233

Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2013 30 апреля 2013 30 апреля 2013 55 000 Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома (DIY) 2012 21 мая 2012 21 мая 2012 20 апреля 2010 40 000 Розничные торговые сети по продаже строительных материалов и товаров для дома 10 января 2008 10 января 2008 39 000

Аналитики INFOLine проанализировали деятельность больше 1000 ритейлеров торгующих строительно-отделочными материалами и товарами для дома (сегмент DIY). Предлагаю маркетинговым специалистам рынка DIY выборку из этого отчета с макропоказателями рынка за 2016-17 г.

Несколько цифр из аналитического отчета

1. Емкость рынка DIY, Household (товары для дома) и Garden (товары для сада) России в 2016 году превысила 1,37 трлн руб.,
2. Это менее цифры 2015 года на 6%
3. Если учитывать продажи в мелкооптовом канале, то общий объем рынка превышает 2 трлн руб.
4. Всего на рынке работает более 700 универсальных и специализированных сетей DIY
5. Доля современных форматов торговли превышает 75% рынка
6. На 300 крупнейший торговых сетей DIY России приходится 53% всего оборота строительно-отделочными материалами
7. Выручка 300 крупнейших торговых сетей DIY - 627 млрд. рублей (без НДС).

Совокупный оборот 30 крупнейших операторов рынка DIY России превысил 560 млрд руб. (с учетом НДС),
Увеличился по сравнению с 2015 годом на 10%.

Торговые точки

В течение 2017 года в России планировались к вводу в эксплуатацию 51 крупный торговый центр. В настоящее время завершено строительство только 8 торговых центров, а на вторую половину 2017 году перенесено 9 объектов. Срок сдачи 16 проектов уже перенесен на 2018 год и позднее, а по 5 проектам строительные работы заморожены на неопределенный срок.

Лидер рынка DIY

Лидер по выручке "Leroy Merin" (Леруа Мерлен Восток, ООО) – 180 млрд. р. (118,6 млрд. р. - 2014 г, 150,0 млрд. р. - 2015 г.)
количество торговых объектов – 47 (34 шт. - 2014, 42 шт. - 2015)
Leroy Merlin в России работает в формате "гипермаркет". Ассортимент насчитывает до 40 тыс. наименований, представленных в 15 отделах – стройматериалы, столярные изделия, электротовары, инструменты, напольные покрытия, плитка, сантехника, водоснабжение, товары для сада, скобяные изделия, краски, декор, освещение, хранение, мебель, кухни

Лидирующие по выручке операторы DIY в группах

Первая группа. Сети с выручкой от 10 до 40 млрд руб.:

OBI (ОБИ Россия), "Петрович", "Castorama" (Касторама Рус, ООО), "СатурнСтройМаркет" (Сатурн, ЗАО), "Бауцентр" (ООО ГК "Бауцентр"), "Максидом" (МАКСИДОМ, ООО), "Строительный Двор" (Строительный Двор, ООО), "К-раута" (К-раута Рус, ООО), "Аксон" (НФК, ООО (ГК "Аксон")

Вторая группа. Сети с выручкой от 4 до 10 млрд руб.

Мегастрой, Твой Дом, ТД "Вимос", "Старт" (УК СТАРТ, ЗАО), ЗАО КПК "Ставропольстройоптторг", "Стройландия". "ЭлкоMegaStore", "ВТД&Колорлон" (Компания Колорлон, ООО), "Дальторгсервис" (ООО ГК "Дальторгсервис"), "Стройдепо"

Третья группа. Сети с выручкой от 2,5 до 4 млрд руб.

Еврострой, Домострой, Доминго, Стройпарк, Кенгуру, Протэк (ТД "Протэк Стройкомплект"), Формула М2 (М 2, ООО (ГК "Практика"), "Красный мамонт", Компания Блеск (Практик-трейд, ООО), "Стройудача" (ГК "СтройУдача")

Интернет-торговля DIY

Из 300 лидирующих компаний 186 компаний развивают торговлю через собственные интернет-магазины. Причем из первой 10 этим не занимаентся только Castorama

Позиции лидера на рынке интернет-торговли среди универсальных и специализированных торговых сетей DIY упрочила торговая сеть СТД "Петрович" – по итогам прошлого года ритейлер уже увеличил интернет-продажи более чем на 34%.

В 2017 году

По данным INFOLine, в I полугодии 2017 г. заметно снизилась инвестиционная активность крупнейших операторов рынка DIY ‑ прирост торговой площади составил 47 тыс. кв. м, что практически в 2 раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом, как показывают данные исследования, только 14 торговых сетей отметились увеличением площадей, а 12 ретейлеров - сократили. У остальных 24-х торговых сетей торговые площади остались без изменения.

Агентство M.A.Research подготовило рейтинг топ-15 крупнейших DIY-сетей в рамках исследования "Российский DIY-ритейл в 2015 – 2016 гг. и прогноз на 2017-2019 гг." . В исследовании приведен расширенный рейтинг (топ-50 крупнейших ритейлеров DIY) с более подробными характеристиками компаний.

Рынок DIY-ритейла в 2016 г. продолжил падать из-за снижения спроса, сокращения реальных доходов, растущей просроченной задолженности по ипотечным и потребительским кредитам. Сократился ввод жилья – по предварительным данным Министерства строительства и ЖКХ, в 2016 году было введено 79,8 млн кв. м жилья, что на 6,5% ниже результатов 2015 года. По данным ФСГС, объем розничных продаж строительных материалов в январе-сентябре 2016 г. снизились на 4,8%. За полный 2016 год данных пока нет, возможно, четвертый квартал улучшил ситуацию, однако это маловероятно, судя по ситуации в других сегментах ритейла, где не наблюдалось всплеска продаж.

Рейтинг DIY-сетей традиционно возглавляет «Леруа Мерлен», выручка которого в 2015 г. выросла более чем на 20 процентов. Компания долгое время остается безусловным лидером, формируя, по разным оценкам, от 20 до 30 процентов рынка. Второе и третье место – у «ОБИ» и «Касторамы», отметим, что динамика их показателей не сравнима с показателями «Леруа Мерлен». Таким образом, первые три строчки рейтинга стабильно занимают международные DIY-сети, что весьма показательно: российские строительные сети пока отстают от международных коллег из-за менее выигрышной бизнес-модели, высокой конкуренции и недостатка финансирования в последние два-три года.

Ближе всех к показателям международных DIY-операторов подошла российская сеть «Петрович», работающая с оптовыми и розничными покупателями. Это одна из наиболее успешных российских сетей. Как пишет портал Retail.ru, компания откроет в Москве до 10 точек к 2020 году . В программу экспансии в столице «Петрович» вложит порядка 8 млрд рублей. Компания рассчитывает на 20% рост в 2016 году и намерена перегнать Castorama, выйдя в тройку ведущих DIY-ритейлеров.

Российские DIY-сети в 2015 г. показали весьма сдержанную динамику выручки, исключение составили «Вимос» и «Агава», темпы прироста которых были двузначными. Интересно, что компания «Арсенал Трейд» (сети «СуперСтрой» и «СтройАрсенал»), входившая в 2015 г. в топ-15 крупнейших DIY-сетей, в январе 2017 г. была признана банкротом .

Продолжают успешно развиваться региональные DIY-сети «Стройландия», «Вимос», «Аксон», все они работают как с традиционными каналами продаж, так и с онлайн торговлей.

Топ-15 DIY-сетей по объему выручки в 2015 году

№	Управляющая компания	Название сети	Формат	Выручка в 2015 году (без НДС), млрд руб.	% к 2014	Количество магазинов, июль 2016	Количество магазинов, январь 2017	Федеральные округа присутствия торговой сети
	ООО «Леруа Мерлен Восток»	Leroy Merlin	Гипермаркет	151,994	22,3
	ООО «ОБИ Франчайзинговый центр», ООО «Сделай своими руками»		Гипермаркет	44,361				ПФО, СЗФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО
	ООО «Касторама Рус»	Castorama	Гипермаркет	30,725				ПФО, СЗФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО
	ООО «СТД «Петрович»	СТД «Петрович»	Стройбаза	25,000				СЗФО, ЦФО
	ГК «Сатурн»	Сатурн	Супермаркет, магазин-склад	22,000*	н/д			ПФО, СЗФО, СФО, УФО, ЦФО, ЮФО
	ООО «Максидом»	Максидом	Гипермаркет	17,031				ПФО, СЗФО, УФО
	ООО «К-Раута Рус»	К-Раута	Гипермаркет	13,561				СЗФО, ЦФО
	ООО «Бауцентр Рус»	Бауцентр	Гипермаркет, супермаркет	11,410				СЗФО, ЮФО, СФО
	ООО «Ритейлстрой»	Вимос	Гипермаркет, стройбаза	10,000				СЗФО
	ООО "Строительный двор" (ГК «Строительный двор»)	Строительный двор, Теплоотдача	Супермаркет, магазин у дома	9,769				ПФО, СФО, УФО, ЦФО
	ООО «Агава»	Агава, Мегастрой, ОБОИ-City	Супермаркет, гипермаркет, специализи-рованный магазин	9,426				ПФО
	ЗАО «Аксон-Холдинг»	Аксон	Гипермаркет, торговый центр	9,000*				СЗФО, ЦФО, ПФО
	ООО «Арсенал Трейд»	СуперСтрой, СтройАрсенал	Супермаркет, гипермаркет	8,024				ПФО, УФО
	ООО «Стройландия»	Стройландия	Супермаркет, гипермаркет	9,266				ПФО
	УК "Старт"	Старт	Гипермаркет	6,801				СЗФО, УФО, ЦФО, ПФО